Menu

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی را می توان بررسی مولفه های بنیادین اثرگذار بر اقتصاد، صنایع و شرکت‌ها به منظور تعیین ارزش ذاتی سهام تعریف نمود. بدین منظور این گونه از تحلیل مبتنی بر استخراج داده‌های کلیدی از صورت‌های مالی شرکت‌ها، خاستگاه و نگرش مدیریت، قراردادها و روش‌های تولید و اساسا” هرگونه اطلاعات مالی و غیرمالی اثر‌گذار بر ارزش سهام شرکت می‌باشد.

این تحلیل نه تنها در سطح شرکت بلکه در سطح صنعت شامل بررسی مولفه‌های اقتصادی اثرگذار بر عرضه و تقاضا، محصولات، تکنولوژی، بازارهای رقیب و به طور کلی چشم‌انداز صنعت در آینده نیز قابل بررسی و مطالعه است. دست آخر تحلیل بنیادی در سطح اقتصاد کلان بر داده‌های اقتصاد ملی شامل نرخ تورم، بهره، ارزیابی چگونگی رشد اقتصادی در آینده و مطالعه مخاطرات اثرگذار بر اقتصاد کلان متمرکز می‌باشد. تحلیل بنیادی در مجموع با تحلیل توامان اقتصاد، صنعت و شرکت سعی در برآورد دقیق‌ترین ارزش ذاتی سهام داشته با این هدف که فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری جهت کسب بازدهی را شناسایی نماید.  تحلیل بنیادی به طور کلی شامل مراحلی به شرح ذیل است:

 ۱- بررسی و آنالیز اقتصاد

 ۲- تحلیل صنعت

 ۳- تحلیل شرکت (شامل طرح های کسب و کار، مدیریت شرکت و تحلیل مالی)

 ۴-ارزشیابی سهام 

 رویکردها و تکنیک‌های متعددی در هر یک از مراحل مذکور توسط تحلیل‌گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

               (آشنایی با جزییات بیشتر و نمونه تحلیلها)

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn